Her SaaS CRM entegrasyon projesinin en can alıcı noktası planlamadır. Süreci 10 kademeye bölmek daha iyi yönetilebilir hale getirebilir ve başarıya ulaşma şansını arttırabilir. Snaplogic kurucularından Mike Pittaro, bu 10 önemli maddenin altını çiziyor.

Bir Hizmet Olarak Yazılım CRM implementasyonları diğer SaaS uygulamalarına göre daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. SaaS müşteri ilişkileri yönetimi diğer uygulama ve veri kaynakları ile mutlak surette entegre edilmelidir. SaaS CRM entegrasyonun amacı, özündeki değeri ortaya çıkartmak ve verimliliği arttırmak için müşteri verilerinin entegre görünümünü oluşturmaktır.

Tabii ki bu entegre görünüme ulaşmak dikkatli planlama gerektirir. SaaS CRM ile veriler geleneksel uygulamalardaki veriler, diğer SaaS uygulamaları ve web tabanlı veri kaynakları ile entegre edilebilir.

SaaS CRM kurulumunun değerini maksimize etmek isteyen her kuruluş, aşağıdaki 10 SaaS CRM entegrasyon yapıtaşını mutlak surette düşünüyor olmalıdır:
1. Ana veri kaynaklarının tanımlanması
2. Anahtar ticari veriler için kayıt sisteminin tanımlanması
3. Veri dönüştürme
4. Entegre edilecek verilere karar verilmesi
5. Veri hizmetlerinin kullanılması
6. API’ ların değerlendirilmesi
7. Entegrasyon süreçlerinin çalışacağı yerlere karar verilmesi
8. Güvenlik konularının değerlendirilmesi
9. Ateşduvarı konfigürasyonları
10. Bir entegrasyon aracı kullanılması